Transparence
Tout est expliqué, rien n’est caché
Frais détaillés, partenaires annoncés, décisions motivées. Vous gardez la main en permanence.
PERENITIS est né d’un constat simple : il faut restaurer la confiance dans la gestion de patrimoine. Nous croyons que chacun mérite un accompagnement pédagogique, transparent et optimisé, quel que soit son niveau de revenu ou sa connaissance financière.
Frais détaillés, partenaires annoncés, décisions motivées. Vous gardez la main en permanence.
Des supports clairs et des rendez‑vous structurés pour monter en compétence sans jargon inutile.
Allocation, fiscalité, timing : chaque recommandation est comparée et chiffrée à votre situation.
Accompagnement global des familles et dirigeants : stratégie d’allocation, structuration et transmission.
Développement et relation client : une expérience simple, claire et orientée résultats pour chaque étape.
Bilan complet : objectifs, horizons, contraintes. Cartographie claire de votre patrimoine et de vos priorités.
Scénarios chiffrés : allocation, véhicules, fiscalité, risques. Arbitrages expliqués et documentés.
Déploiement progressif, reporting lisible, points d’étape réguliers. Ajustements continus et transparents.
Bilan patrimonial offert pour comprendre vos enjeux et identifier vos premiers leviers d’action.
